夫が単身赴任になり、妻は寂しさに耐え切れずに浮気を繰り返す生活をしていましたが、ある日、浮気相手とのテレフォンセックスを義理の息子に見られてしまいます。豊満な肉体からしたたる汗、流れだすヨダレそして股間からとめどなく溢れる淫汁…。義母が見せたあまりにも淫靡な光景に、義息は怒りよりも欲情を抱いてしまいます。そして義息は義母に思わぬ提案をします。「父さんの代わりに僕が相手をしてあげるよ」
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